تدور أحداث الفلم في قالب درامي تاريخي وسط أجواء من الحركة والإثارة . بعد مرور سبع سنوات على الموت المزعوم لـ(شين زين) ، الذي كان قد تم إطلاق النار عليه خلال ملاحقته للمتسبب في موت معلمه في (شانغهاي) المحتلة من اليابانيين ، يصل إلى المدينة رجل مقنع ، ويصادق أحد زعماء المافيا