الساحر بيرت وندرستون وصديقه آنطون مارفيلتون اللذان يسيطران على مدينة لاس فيجاس بعروضهم السحرية المبهرة، إلا أنهما ينفصلا عن بعضهما بعد ذلك، وهو الأمر الذي يؤثر على "بيرت" بالسلب ويجعله يكافح من أجل استعادة أمجاده في ظل تواجد الساحر الجديد “ستيف جراي المعروف بعروضه الصغيرة الشيقة في شوارع المدينة. ويبدأ بينهما الصراع على حب الجمهور لهما.